Tema: Investera med impact ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. FRÅN ESG TILL IMPACT Ett grunddrag i nästan allt modernt investeringsarbete, särskilt i Sverige, är att förbättra både analys och kapitalförvaltning genom att införliva miljö- och samhällsaspekter samt bolagsstyrningsfaktorer (Environmental, Social and Governance, ESG). Genom att ta in ESG i den finansiella analysen går det att identifiera potentiella risker och möjligheter bortom den traditionella tekniska värderingen. Tillgångar motsvarande mer än 100 000 miljarder dollar förvaltas i dag utifrån ESG-principer. Studier visar att bolag som införlivar ESG i sin verksamhet tenderar att skapa mer värde och ha bättre kontroll över sitt risktagande, varför fonder som investerar i sådana bolag presterar bättre än jämförbara konkurrenter. 77 procent av alla svenska fonder har klassats som hållbara utifrån EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar från 2019 (disclosure-förordningen). Dessa så kallade artikel 8-fonder främjar alltså på olika sätt miljö- eller samhällsrelaterade faktorer och kallas ofta ljusgröna fonder. Av den totala fondförmögenheten i Sverige klassas hela 92 procent som ljusgrön (se graf till höger på motstående sida). Fonder som har hållbara investeringar som uttryckliga mål kallas artikel 9- eller mörkgröna fonder och är mycket färre. I Sverige är deras marknadsandel 3 procent av förvaltat kapital. ESG handlar i mångt och mycket om att se till att verksamhet och investeringar inte får oönskade konsekvenser. För impact-investeringar är idén i stället att aktivt tillhandahålla kapital för att ta itu med världens mest angelägna utmaningar – några exempel är energiomställning, klimatåtgärder, hållbart jordbruk, bevarande av biologisk mångfald och bastjänster som bostäder, hälsovård och utbildning. Impact-placeraren har en uttalad vilja att följa upp de sociala och miljömässiga resultaten och framstegen för sina underliggande investeringar. På så sätt bidrar området till metodutveckling för mätning och transparens, och utvecklar därmed ny kunskap. Källa: Tideline/Impact Capital Managers 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 Foto: Istockphoto HITTA POTENTIELLA AFFÄRER SKAPA VÄRDE FÖRBÄTTRA UTFALLET IMPACT ALFA Så kan impact skapa värde inom kapitalförvaltning Identifiera affärsmöjlig- heter med hjälp av specialiserade nätverk. Lär dig marknaden på djupet för att bättre förstå potentialen. Förvissa dig om att du och investeringsobjekten har samma värderingar. Vässa utfallet med impact-tänk. Bistå bolagen med varumärkesbygge och storytelling. Hjälp företagen att rekrytera och behålla ledare och talanger. Attrahera kapital från allmänhet och filantropi-aktörer. Effektivisera verksamheten genom impact-ansvar. Bygg trovärdighet hos impact-drivna intressenter. Hantera samhälls-, miljö- och ryktesrisker.
RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=